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软件介绍软件截图下载地址

  • 类型:金融理财
  • 版本:v9.11.0 安卓版
  • 大小:63.92MB
  • 更新时间:2026-01-08 13:51:32
  • 语言:中文
  • 等级:
  • 平台:Android
  • 厂商:保通保险代理有限公司
  • 中文名:i云保
  • 备案号:粤ICP备17147734号-8A
特别说明

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i云保app怎么登录查看产品

1、启动应用,在协议弹窗点击同意进入界面。

2、在登录页输入手机号,获取并填写短信验证码登录。

3、登录后进入产品页,在推荐列表选择产品查看详情。

i云保最新版本简介

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智能计划书、专属名片、客户续保、展业软文、精美海报、朋友圈访客追踪系统,提高签单效率

软件内容

1、保险师可以通过平台管理自己的客户,进行有效的选择能够签单的客户

2、保险产品的计划书和保单详细都可以通过平台一键制作,提高了保险师的工作效率

3、如果当下有比较好的保险产品也在首页推荐给保险师,让保险师了解最新产品

4、还有专业的保险大师教用户一些销售保险的小技巧,帮助保险师自己也成为牛人

产品功能

1、产品二维码一键传播

保险代理人通过二维码传播产品给客户

2、客户服务方便高效

客户管理,营销数据实时分析,保全工作在线完成

3、签单更快,业绩清晰

与客户签单方便快捷,成交后,业绩明细清晰

更新日志

v8.8.0 版本

计划书优化。

保单托管相关优化。

荣誉体系新增vip客服模块。

保单托管功能优化:保单责任支持手动补全等。

v7.0.0 版本

1、展业中心升级:依托保单托管为切入,结合计划书、保单缺口检视、续保管理、核保、理赔、客户经营服务等功能,提供一套移动展业生态系统

2、新增"长险继续率",保通代理人可查询最近一期继续率数据和详情

3、新增保通保险公司介绍,展示优秀代理人、优秀团队、职场风采

v6.8.0 版本

1、续保管理全面升级

2、优化预约回访体验,提升便捷性

3、头条分享新增名片,优化分享交互体验

4、优惠券新增筛选及排序功能

5、客户列表样式优化

v6.0.0 版本

展示保险产品的搜索结果数量

电子名片全面升级:支持4种个性化海报样式,优化个人主页的信息展示,更好的帮助代理人向客户展示自己的专业形象

行事历:升级线下活动的签到签退功能

计划书:试算及停售样式优化等

朋友圈助手:新增搜索功能,海报内容移至分类列表中

计划书:预录客户信息使用体验优化

v5.14.0 版本

朋友圈助手新增问卷内容,搜索结果页新增筛选、排序

客户管理新增自建客户、保单托管功能

核保搜索,支持按疾病名称查询

v5.12.0 版本

1、计划书:新增预录客户信息,提升投保效率

2、客户管理:新增客户保单缺口分析,增加用户触点、助力出单

3、微店:新增自定义分享语及图标功能

4、头条:优化列表页及搜索结果的文章排序

5、展业中心升级:数字化展示客户动态、销售线索、展业工具使用情况

6、朋友圈助手优化:新增收藏及排序功能

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