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软件介绍软件截图下载地址

  • 类型:金融理财
  • 版本:v9.11.0 安卓版
  • 大小:63.92MB
  • 更新:2026-01-08 13:51:32
  • 语言:中文
  • 等级:
  • 平台:Android
  • 厂商:保通保险代理有限公司
  • 中文名:i云保
  • 备案号:粤ICP备17147734号-8A
特别说明

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i云保app怎么登录查看产品

1、启动应用,在协议弹窗点击同意进入界面。

2、在登录页输入手机号,获取并填写短信验证码登录。

3、登录后进入产品页,在推荐列表选择产品查看详情。

i云保最新版本简介

i云保中介云平台致力于服务拥有互联网保险推广资源的个人和机构的第三方平台,是 众安在线财产保险股份有限公司的战略合作伙伴。加入即刻享有众多核心优势。

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【超强展业工具与海量营销素材】

智能计划书、专属名片、客户续保、展业软文、精美海报、朋友圈访客追踪系统,提高签单效率

软件内容

1、保险师可以通过平台管理自己的客户,进行有效的选择能够签单的客户

2、保险产品的计划书和保单详细都可以通过平台一键制作,提高了保险师的工作效率

3、如果当下有比较好的保险产品也在首页推荐给保险师,让保险师了解最新产品

4、还有专业的保险大师教用户一些销售保险的小技巧,帮助保险师自己也成为牛人

产品功能

1、产品二维码一键传播

保险代理人通过二维码传播产品给客户

2、客户服务方便高效

客户管理,营销数据实时分析,保全工作在线完成

3、签单更快,业绩清晰

与客户签单方便快捷,成交后,业绩明细清晰

更新日志

v8.8.0 版本

计划书优化。

保单托管相关优化。

荣誉体系新增vip客服模块。

保单托管功能优化:保单责任支持手动补全等。

v7.0.0 版本

1、展业中心升级:依托保单托管为切入,结合计划书、保单缺口检视、续保管理、核保、理赔、客户经营服务等功能,提供一套移动展业生态系统

2、新增"长险继续率",保通代理人可查询最近一期继续率数据和详情

3、新增保通保险公司介绍,展示优秀代理人、优秀团队、职场风采

v6.8.0 版本

1、续保管理全面升级

2、优化预约回访体验,提升便捷性

3、头条分享新增名片,优化分享交互体验

4、优惠券新增筛选及排序功能

5、客户列表样式优化

v6.0.0 版本

展示保险产品的搜索结果数量

电子名片全面升级:支持4种个性化海报样式,优化个人主页的信息展示,更好的帮助代理人向客户展示自己的专业形象

行事历:升级线下活动的签到签退功能

计划书:试算及停售样式优化等

朋友圈助手:新增搜索功能,海报内容移至分类列表中

计划书:预录客户信息使用体验优化

v5.14.0 版本

朋友圈助手新增问卷内容,搜索结果页新增筛选、排序

客户管理新增自建客户、保单托管功能

核保搜索,支持按疾病名称查询

v5.12.0 版本

1、计划书:新增预录客户信息,提升投保效率

2、客户管理:新增客户保单缺口分析,增加用户触点、助力出单

3、微店:新增自定义分享语及图标功能

4、头条:优化列表页及搜索结果的文章排序

5、展业中心升级:数字化展示客户动态、销售线索、展业工具使用情况

6、朋友圈助手优化:新增收藏及排序功能

软件截图

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